老虎證券任承銷商助力在線音頻平臺荔枝成功登陸納斯達克
2020-01-19 11:39:34   來源:互聯網
內容摘要
  北京時間1月17日晚間,國內在線音頻平臺荔枝(原荔枝FM)正式在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“LIZI”,這也意味著荔枝成為“中國在線音頻第一股”。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券與花旗、海通證券、Needham等一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業務以來,包括荔枝在內老虎證券已助力…

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  北京時間1月17日晚間,國內在線音頻平臺荔枝(原荔枝FM)正式在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“LIZI”,這也意味著荔枝成為“中國在線音頻第一股”。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券與花旗、海通證券、Needham等一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業務以來,包括荔枝在內老虎證券已助力20家新經濟企業成功赴美上市,印證了其助力新經濟企業登陸海外資本市場的強大實力。

  荔枝是中國最大的在線UGC音頻社區,同樣是中國最大的音頻互動娛樂平臺和第二大在線音頻平臺,分別占有的市場份額為70.7%和18.4%。荔枝本次IPO發行價定為11美元,發行410萬股美國存托憑證,包括承銷商可認購的61.5萬股超額配售股份,荔枝此次最大募資規模為6129.5萬美元。上市首日荔枝股價漲幅為5.73%,收盤價則為11.63美元,市值達到5.32億美元。。

  此次荔枝IPO期間,老虎證券作為重要的承銷商之一,在項目執行、投資者引入、股票銷售等方面為荔枝的成功上市做出了重要貢獻。老虎證券在公司試水期間就開始充分發揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優勢,為公司引入了高質量的投資者,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。值得一提的是,在荔枝IPO期間,老虎證券作為投行黑馬同時還承銷蛋殼公寓IPO,這對承銷能力的優劣也是嚴峻的考驗。最終兩宗IPO都順利完成發行,充分展示了老虎投行團隊強大的承銷能力和全面的投資者覆蓋,也再次印證了老虎證券已成為新經濟企業所信賴的投資銀行合作伙伴。

  自2017年底開始,老虎證券開啟投行業務,重點關注新經濟領域。隨著大批新經濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”,其美股IPO承銷爆發增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司,其IPO發行都少不了老虎證券的身影。究其原因,相對于國際大行,華人背景使老虎證券更了解中國的新經濟公司。并且,老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積,對華人市場的影響力而言具有獨特的優勢。

  回顧去年的美股IPO市場,在市場環境多變的背景下,市場份額明顯向券商行業頭部集中,實力券商競爭優勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家,多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中,老虎證券作為新興投資銀行助力12家中國公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項目的券商,其承銷項目包括網易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可謂不折不扣的黑馬。

  去年11月,老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業監管局)頒發的美國投行牌照,在美成功構建了從私募融資、發行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業務閉環。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發行份額,同時也對加強美國本土機構投資者的業務覆蓋大有裨益。目前,在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區等多個國家和地區,老虎證券已獲得21個證券牌照或資質。









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